La Sun Life vend sa participation dans le fonds CI à la Scotia

Par Eric Shackleton, La Presse Canadienne

TORONTO - Dans le cadre d'une entente qualifiée de profitable à tous, la Banque Scotia (TSX:BNS) a consenti à verser 2,3 milliards $ en échange de la participation de 37 pour cent que détenait la Financière Sun Life (TSX:FSL) dans le fonds de revenu CI Financial (TSX:CIX.UN).

La vente de sa participation dans CI Financial - qui avait coûté quelque 1,3 milliard $ à l'assureur - survient alors que la Sun Life est à la recherche d'opportunités d'acquisition dans le monde entier, en particulier aux Etats-Unis, dans le contexte actuel de resserrement des marchés du crédit.

La Banque Scotia, quant à elle, accroît sa présence dans le secteur de la gestion d'actifs, après avoir mis la main sur 20 pour cent de Dundee Wealth, il y a un an.

"Le déblocage des capitaux investis dans CI" procure à la Sun Life "une puissance accrue pour poursuivre vigoureusement ses objectifs de croissance", a affirmé lundi le chef de la direction de l'assureur, Donald Stewart, lors d'une conférence téléphonique.

Dans le cadre de la transaction proposée, à être réglée entièrement en espèces, la Scotia versera 22 $ par part, soit une prime de 32 pour cent sur le cours de fermeture du titre de CI à la Bourse de Toronto, vendredi, soit 16,64 $. Les actions de CI ont clôturé à 16,20 $, en baisse de 44 cents, lundi.

Quant aux actions de la Sun Life, elles ont terminé la journée à 34,13 $, en recul de 1,89 $, tandis que celles de la Banque Scotia ont perdu 2,16 $, à 45 $.

M. Stewart n'a pas précisé dans quelle direction il regardait dans l'espoir de procéder à de nouvelles acquisitions, ni même si la Sun Life était prête à s'emparer d'actifs à bon prix du secteur américain des assurances, sérieusement touché par la crise du crédit.

"Nous allons continuer d'évaluer les opportunités qui nous apporteraient de la valeur, correspondraient bien à notre stratégie et présenteraient un potentiel de croissance", a-t-il déclaré.

La conclusion de l'entente définitive se rapportant à cette transaction est assujettie à la satisfaction ou à la renonciation des conditions de clôture d'usage, notamment la réception de toutes les approbations réglementaires applicables.

La transaction devrait se conclure au cours du quatrième trimestre.

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